Family Firm LTIP:
Wettbewerbsfähige Langfrist-Vergütung ohne Aktienpreis.
Familienunternehmen stehen vor einer besonderen Herausforderung: Sie müssen Führungskräfte wettbewerbsfähig vergüten und langfristig binden, ohne den Referenzpunkt eines Aktienkurses. Der Obermatt Family Firm LTIP löst dieses Problem mit indexierter operativer Leistungsmessung.
Ohne börsennotierte Aktien fehlt Familienunternehmen ein zentrales Instrument der Vergütung: der Aktienkurs als objektiver Leistungsmassstab. Traditionelle LTIP-Modelle, die auf Aktienoptionen oder Performance Shares basieren, sind schlicht nicht anwendbar. Gleichzeitig konkurrieren Familienunternehmen mit börsennotierten Firmen um die besten Talente.
Die Herausforderung: LTIP ohne Aktienkurs
Die Festlegung von Zielen und damit die Leistungsmessung werden in unsicheren Zeiten immer schwieriger. Trotzdem sollte die Vergütung verlässlich sein und langfristiges Wachstum belohnen, nicht nur kurzfristige Gewinnmaximierung. Familienunternehmen benötigen eine Lösung, die den fehlenden Aktienkurs kompensiert und gleichzeitig Leistungsklarheit schafft.
Fehlender Aktienkurs
Ohne öffentlich gehandelten Aktienkurs entfällt der wichtigste Referenzpunkt für leistungsbasierte Vergütung. Traditionelle LTIP-Instrumente wie Stock Options oder Performance Shares sind nicht verfügbar.
Wettbewerb um Talente
Familienunternehmen konkurrieren mit börsennotierten Firmen um die besten Führungskräfte. Ohne wettbewerbsfähige Langfrist-Anreize besteht das Risiko, Toptalente zu verlieren.
Ein krisensicherer LTIP ist der Schlüssel, um die besten Talente auf dem Markt zu gewinnen und langfristig an das Unternehmen zu binden.
Die Lösung: Indexierter Obermatt LTIP
Der indexierte Obermatt LTIP-Vergütungsplan schafft sowohl Leistungsklarheit als auch entscheidende Wachstumsanreize innerhalb des Unternehmens. Der LTIP-Index hilft, die Herausforderung fehlender Aktienkurse zu überwinden und ist der Schlüssel zum Aufbau und zur Festigung der Marktführerschaft.
Anstelle des Aktienkurses nutzt der Obermatt LTIP operative Kennzahlen wie Umsatzwachstum, Marge und Kapitalrendite. Diese Kennzahlen werden gegen ein massgeschneidertes Peer-Universum indexiert, wodurch externe Markteinflüsse neutralisiert werden und nur die relative Leistung des Unternehmens zählt.
Krisensichere Auszahlungen
Der LTIP bietet verlässliche, leistungsbezogene Auszahlungen auch in unsicheren Zeiten. Durch die Indexierung gegen Peers werden Konjunkturzyklen neutralisiert.
Marktvergleiche ohne Aktienkurs
Operative Kennzahlen ermöglichen objektive Vergleiche mit Wettbewerbern. So entsteht Leistungsklarheit, die sonst nur durch den Aktienkurs möglich wäre.
Langfristige Wachstumsanreize
Der LTIP belohnt nachhaltiges Wachstum über mehrere Jahre. Kurzfristige Gewinnmaximierung wird zugunsten langfristiger Wertschöpfung vermieden.
Das Erfolgsmodell Plansee
Die Plansee Group ist ein weltweit führender Hersteller von Komponenten aus Molybdän und Wolfram mit Sitz im österreichischen Reutte. Die Unternehmensgruppe ist im Privatbesitz der Gründerfamilie Schwarzkopf, blickt auf über 100 Jahre Geschichte zurück und beschäftigt rund 11.000 Mitarbeitende an 41 Produktionsstandorten, wo 100.000 Produkte aus Refraktärmetallen hergestellt werden.
Als Familienunternehmen stand die Plansee Group vor der Herausforderung, langfristige strategische Ziele, die finanziellen Interessen der Eigentümerfamilie und die Motivation der Top-Führungskräfte in Einklang zu bringen. Traditionelle Vergütungssysteme, die auf internen Budgets basierten, waren oft intransparent und setzten falsche Anreize. Diskussionen waren langwierig und diskretionär.
Um diese Probleme zu lösen, hat Plansee in Zusammenarbeit mit Obermatt den Obermatt Index eingeführt — einen indexierten Long-Term-Incentive-Plan (LTIP) für die variable Vergütung. Dieses System entkoppelt die Vergütung vom internen Budget und basiert stattdessen auf einem direkten Vergleich mit der Konkurrenz mithilfe öffentlich verfügbarer Daten.
“Gerade als Privatunternehmen müssen wir unser Marktumfeld fest im Blick haben. Wir müssen den Leistungsanspruch in uns haben und uns mit dem Markt messen.”
Fairness und Transparenz
Die Methode nimmt Volatilität aus der Vergütung und sorgt für mehr Fairness. Die Auszahlungen sind nun verlässlich und leistungsorientiert, selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Klare Leistungsmessung
Der Index ermöglicht es dem Unternehmen, seine Leistung objektiv zu messen und sich mit dem Markt zu vergleichen. Dies schafft Leistungsklarheit und setzt wichtige Wachstumsanreize.
Fokus auf den Wettbewerb
Die neue Methode fördert den Teamgeist und den gemeinsamen Fokus darauf, besser als die Konkurrenz zu sein, anstatt sich auf die Erfüllung interner Budgetziele zu beschränken.
“Wir hatten früher viel diskretionäre Elemente in der Vergütung; es gibt jetzt Gott sei Dank viel weniger Diskussionen, es ist viel ehrlicher.”
“Wir wollen strategisch Nummer 1, 2 oder 3 sein. Und wir wollen schneller wachsen als der Markt. Der Index von Obermatt ist ein Instrument, um dorthin zu kommen.”
Brückenschlag zwischen Familieneigentümern und Führungskräften
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die besten Talente angezogen und gebunden werden. Gleichzeitig muss die tatsächliche Position des Unternehmens im Markt transparent werden. Der Obermatt LTIP schafft diese Transparenz und bringt die Interessen von Eigentümern und Management in Einklang.
Der Marktführer für Familienunternehmen
Obermatt betreut bereits zahlreiche grosse familiengeführte Unternehmen mit indexierter Leistungsmessung und LTIP-Vergütungsplänen. Unsere pragmatische Vorgehensweise spart Zeit und Geld, und liefert ein Vergütungssystem, das sowohl Eigentümer als auch Führungskräfte überzeugt.
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